本教材的使用者，首先是金融专业学生。作为高校开设《金融服务营销学》的课程教材，本教材力求紧扣时代脉搏，呼应金融服务日益全球化、信息化技术对金融服务营销产生冲击性影响的社会现实，很好地满足了金融专业教学的需要，重点突出了应用型人才培养的核心要求，内容上紧扣高层次应用型人才培养的目标，契合校本专业实习的需求，起到专业课教材和专业实习辅助手册的功能。与现有的实习实训教程相比，具有更强的针对性。与此同时，本教材提供了系统详实的教学内容，可为专业基础较薄弱的同学，作为辅助参考书及营销工具书。
其次，本教材的读者包括金融机构、企事业单位的营销指导教师。金融服务营销的教学、科研工作者以及金融机构、企事业单位的从业者，不仅要进行金融服务营销理论知识学习，更需将相关理论知识运用在市场运营的具体实践中。本书中大量的综合训练帮助读者系统练习营销方法，更好地提升营销专业能力。此外，并非任何人都适合从事营销工作，本教材提供的自我测评训练，能为高校学生、金融从业者、金融机构人才培训管理部门等提供行之有效的测量表。
教材中制定营销实习指导方案等内容，在以往同类教材中并不多见，对加强校企合作、规范学生顶岗实习，以及培养营销队伍起到指导作用。
最后，本教材适合其他财经类学生和金融从业者需求。吸收借鉴国内外金融服务营销学科和相关领域的**成果，汲取互联网营销思维及成果，并能结合高校学生在银行、证券等机构顶岗实习中典型情景等，能对其他财经类学生学习营销知识、训练能力起到指导作用。评鉴专家一致认为，本教材并非简单将营销理论与金融实务嫁接合并，而是洞察并揭示了金融需求规律。本教材在保持原有写作风格的基础上，不断吸收金融营销领域的创新内容，进一步打造数字化教学资料，引导读者在轻松阅读的同时，更好地融入情境、理解知识、掌握原理、领会方法，获得启发式学习的良好效果。
本教材采用项目引导、任务驱动的编写模式，结构设计合理，符合认知规律，注重教师授课和学生使用的便利性。出版后，北京城市学院近2100名本科学生使用了本教材，平安保险公司北京分公司、新型财富管理机构等多家金融机构新员工营销培训均使用本教材，得到高校学生以及行业的一致欢迎和好评，中国保险学会、国际金融专业人士协会等均对本教材给予高度评价。根据使用调查，本教材对提升学生就业能力发挥积极作用，具有较为突出的应用价值和良好的社会影响及效益。